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龙湖地产样本

admin 创业 2022-12-25 00:12:45 199 0

在中国的房地产界,龙湖集团创始人吴亚军的地位无需多言。她退隐的消息,一度被外界视为利空,龙湖股价随之巨震。80后“仕官生”陈序平接任后连环出招,抛出多个动作稳住大局,向市场释放信心。

有“民营房企信仰”的龙湖从未让人失望,自融资通道打开以来一路“开挂”,先后拿下首笔中债增担保债券、“第二支箭”首单,又收获“内保外贷”首单。

中国银行公司金融部总经理葛春尧称,本笔“内保外贷”主要有两方面特点:一是业务落地效率高,在接到企业申请后,在不到10个工作日的时间内,完成了保函开立以及境外放款,有效满足企业时效性需求;二是机构间合作紧密,该行境内外两家机构,一家服务境内担保主体,一家对接香港融资主体,充分发挥该行海内外一体化优势,在各个业务环节密切配合,高质量地完成了此次金融服务。

在此前两轮银行间市场组织的支持民营房企债券发行中,龙湖都是首单发行的房企。

11月10日,中国银行间市场交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增同步受理企业增信业务意向。这是央行称支持约2500亿元民营企业债券融资落地的首单。

11月29日,龙湖20亿元中期票据完成簿记,由中债增提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,期限为三年,票面利率仅3.0%,创中债增进担保民营房企债券的新低,甚至逼近国开债。

在这期间,龙湖在11月23日-24日分别与六大行达成战略合作并签署协议,将在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域,进一步加深合作,建立长期稳定的合作关系。也是继万科之后,第二家与全部六大行签订战略合作协议的房企。

多次受到官方机构的青睐,与龙湖自身的硬实力密不可分。截至2022年上半年,龙湖连续六年保持“三道红线”绿档,期末现金短债比4.07,平均账期为6.28年,一年以内到期的短债占比约10.1%,平均融资成本仅3.99%。也是少数获得标普、穆迪、惠誉三大机构全投资级评级的房企。

积极融资的同时,龙湖一边提前偿还贷款,修复海外融资市场的信心。在获得“内保外贷”贷款的当天,龙湖发布公告称已经全部赎回于2023年到期的3亿美元优先票据,票面利率为3.9%,赎回价为票据本金100%另加截至(但不包括)赎回日期的累计及未支付的利息。至此,2023年内龙湖已无到期美金债。

在股价下跌之际,龙湖曾于10月31日及11月1日接连提前偿还两笔银团贷款,分别为34.5亿港元和51亿港元,合计提前偿还银团贷高达85.5亿港元。

龙湖集团CFO赵轶曾透露,“龙湖的短期负债极少,正在铺排提前还债事宜,顺利的话,明年上半年到期债务几乎为零,下半年到期债务只剩200亿元左右;也在准备资金赎回明年到期的美元债,不出意外的话,明年在海外没有任何债务到期。”

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